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电气设备关注多晶硅价格上涨荐10股

2019-12-06

  电气设备:关注多晶硅价格上涨 荐10股 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  投资要点新能源汽车:7月份新能源汽车产销5.9、5.6万辆,同比高增长,环比小幅下滑。乘用车同比环比均实现增长,环比增速有所下落,增量主要由A级车和插混贡献。商用车同比高增长但环比下滑,下滑主要在纯电动车型。我们判断新能源乘用车在微型车仍具较大增长动力,中大型车型以及插混车型也在爆款车型推动下开始发力,后续有望完成全年50万辆的销售目标。商用车整体销量虽仍略低于预期,但物流车是电池降价后的最大受益者,经济性愈发凸显后,巨大市场空间将开始释放;客车则将在下半年地方补贴落实、地方性招标等推动下实现快速放量。

  本周动力电池市场继续保持良好势头,各环节出货较好。在国外钴报价上涨后,本周国内钴市场开始上扬,“钴盐-前驱体-三元”环节均出现不同程度上涨,电钴价格也高位稳中有升,询盘也开始活跃;硫酸镍报价也在本周有所上涨,市场成交好。碳酸锂市场则继续偏紧,近期有部分厂家检验预期,价格有望继续保持高景气。中游电池环节,动力订单较好且询盘增加,小型市场则仍处淡季;材料环节,溶剂DMC在需求旺盛和环保压力下价格上调,负极在成本继续上升下迎来上涨。

  新能源汽车板块经历前期大行情后,本周小幅回调,市场开始出现分歧。

  我们对行业后续发展仍坚定看好,但短期内需密切关注政策及销量数据带来的市场情绪波动。目前板块个股估值基本还在 0倍及以上,我们认为当前时间要更加重视优质个股的长期“大逻辑”,并关注量价齐升及触底反弹环节(锂、钴、硫酸镍、溶剂,6F&电解液)以及各细分环节龙头。我们重点推荐:天赐材料、格林美、杉杉股份、先导智能、天齐锂业、赣锋锂业、三花智控、亿纬锂能、赢合科技、国轩高科。

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